Portafogli Gennaio – Marzo 2019: incertezza predominante.
Primo trimestre dell’anno che conferma l’incertezza e quindi le tensioni.
Restano ancora molte questioni aperte:
- banche centrali con la FED che ha iniziato a mostrare qualche possibilità di stop alla politica monetaria restrittiva visti i presagi sul rallentamento economico;
- tensioni politiche in Europa.
Nessuna modifica all’interno delle asset class.
Il rischio complessivo pesato del portafoglio (CVTT), calcolato con la metodologia basata su contesto, volatilità, trend e TER è pari a 6,62538 su 10
Pertanto uno dei miei portafogli per il primo trimestre 2019 è mostrato in tabella. Il risultato è sorprendentemente molto positivo: 8,9796%.
| Tipologia Investimento | Quota in portafoglio % | Rendimento % trimestrale | Indice di Rischio su trend e TER |
| BOND | 50,00% | ||
| Europei Breve Termine | 5,00% | 0,0600% | 0,05 |
| Europei Medio Termine | 5,00% | 1,6900% | 0,1 |
| Europei Lungo Termine | 5,00% | 3,8500% | 0,3 |
| Paesi Emergenti | 15,00% | 12,2600% | 1,35 |
| Paesi Emergenti in valuta locale | 7,50% | 4,8200% | 0,6 |
| Extra-Europei Paesi Sviluppati | 10,00% | 4,5300% | 0,6 |
| Societari Investment Grade | 20,00% | 1,8700% | 0,8 |
| Societari High Yield | 25,00% | 8,7000% | 1,5 |
| Inflation Linked | 7,50% | 1,3500% | 0,375 |
| Totale Bond | 100,00% | 5,5838% | 2,8375 |
| AZIONARIO | 35,00% | ||
| Paesi Sviluppati | 85,00% | ||
| HealthCare | 17,50% | 10,9500% | 1,575 |
| Lusso | 12,50% | 15,2600% | 0,875 |
| Automation | 15,00% | 21,3100% | 1,35 |
| Bancari/Assicurativi | 12,50% | 11,1300% | 1,125 |
| Energetici | 12,50% | 16,9700% | 1,125 |
| Tecnologici | 5,00% | 22,5700% | 0,45 |
| Servizi | 2,50% | 12,1300% | 0,2 |
| Infrastrutture | 5,00% | 16,0300% | 0,35 |
| Comunicazioni | 5,00% | 13,6000% | 0,35 |
| Industria | 5,00% | 17,3200% | 0,35 |
| Altro | 7,50% | 12,5200% | 0,6 |
| Totale Azionari Paesi Sviluppati | 100,00% | 15,2510% | 7,0975 |
| Paesi Emergenti | 15,00% | 11,6600% | 1,35 |
| Totale Azionari | 100,00% | 14,7124% | 2,956625 |
| COMMODITIES | 5,00% | ||
| Metalli Preziosi | 25,00% | 5,1200% | 2 |
| Metalli | 25,00% | 15,1500% | 2 |
| Prodotti Agricoli | 7,50% | 2,4800% | 0,675 |
| Bestiame | 5,00% | 41,6600% | 0,45 |
| Energia | 15,00% | 16,3400% | 1,35 |
| Altro | 22,50% | 7,2100% | 1,8 |
| Totale Commodities | 100,00% | 11,4098% | 0,41375 |
| IMMOBILIARI | 2,50% | 1,1887% | 0,175 |
| REVERSE | 2,50% | ||
| Obbligazionario | 30,00% | -3,0600% | 0,9 |
| Azionario | 50,00% | 35,4100% | 5 |
| Materie Prime | 20,00% | 3,7133% | 1,8 |
| Totale Reverse | 100,00% | 17,5297% | 0,1925 |
| LIQUIDITA’ | 5,00% | 0,05 | |
| TOTALE | 100,00% | 8,9796% | 6,62538 |
Per ulteriori dettagli contattaci cliccando qui.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo. Può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
Buy Market Finanza 